Annuaire des membres peopleinfinance

Oct 2011
à présent

Consultant
Indépendant
Paris

• Audit de l’offre commerciale de sociétés de Gestion d’Actifs et développement de la stratégie de distribution de fonds collectifs auprès de cabinets de gestion patrimoniale indépendants et de plateformes (Cortal Consors, FIP…)

Mar 2006
Jul 2007

Conseiller Patrimonial
Cortal Consors BNP PARIBAS
Paris

? Missions menées :
• Gestion globale d’un portefeuille de 400 clients patrimoniaux de l’agence Paris Opéra (issus de Cortal, Consors et Cardif)
• Département Gestion-conseil en investissement (multimarché et en multigestion) et en optimis

Dec 2004
Feb 2006

CGP
Cabinet indépendant PATRIMONIAL PLUS
Paris

Cabinet Patrimonial Plus, Paris, France
? Missions menées :
• Développement d’un portefeuille de clients en gestion sous mandat, Assurance-vie, PEA en multigestion,
• optimisation fiscale (loi Malraux, Monuments historiques, ZRR, Robien, LMP,

Feb 2001
Sep 2004

Private Banker
Société Européenne de Banque GROUPE INTESA SAN PAOLO
Luxembourg

? Missions menées :
• Département Gestion-conseil, conseil personnalisé et suivi d’un portefeuille de 200 clients internationaux « offshore » haut de gamme – proposition d’investissements et gestion en Trésorerie, Change, Actions, Obligati

Dec 1999
à présent

Conseiller en Gestion de Patrimoine
Société générale
Paris

Missions menées :
• Gestion d’un portefeuille de clients haut de gamme : cadres dirigeants de la SG, expatriés et impatriés de multinationales
• Développement des Actifs sous gestion via offre de produits et services diversifiée : Gestion So